IPO společnosti UL Solutions

UL Solutions, poskytovatel služeb testování, inspekce a certifikace produktů a souvisejícího softwaru, oznámil podmínky svého plánovaného IPO (Initial Public Offering) v úterý.

UL Solutions, se sídlem v Northbrooku v Illinois, plánuje získat 770 milionů dolarů nabídkou 28 milionů akcií (100% sekundární nabídka) za cenu v rozmezí 26 až 29 dolarů za akcii. Klíčový investor má v úmyslu zakoupit akcie v hodnotě 75 milionů dolarů (10% z celkového objemu). Při střední hodnotě navrhovaného cenového rozmezí by tržní hodnota společnosti po IPO dosáhla 5,6 miliardy dolarů. 

UL Solutions je globální společností v oblasti bezpečnostní vědy, která poskytuje nezávislé služby testování, inspekce a certifikace (TIC) a související softwarové a poradenské služby (S&A). Její segment TIC (87% příjmů za rok 2023) se skládá z dvou segmentů, Průmyslového a Spotřebitelského, které poskytují rozsáhlé služby zákazníkům v různých koncových trzích. Její segment S&A (13%) umožňuje zákazníkům řídit složité regulační požadavky, zajišťovat transparentnost dodavatelských řetězců a implementovat udržitelnost.

UL Solutions je největším poskytovatelem TIC služeb se sídlem v Severní Americe podle výše příjmů, obsluhující více než 80 000 zákazníků ve více než 110 zemích v roce 2023. Společnost byla založena v roce 1894 a za posledních 12 měsíců do 31. prosince 2023 vykázala tržby ve výši 2,7 miliardy dolarů. 

Společnost plánuje být uvedena na burze NYSE pod symbolem „ULS“. Goldman Sachs, J.P. Morgan, BofA Securities, Citi, Jefferies a UBS Investment Bank jsou společnosti, které zajišťují zápis na burze. Očekává se, že cena akcií bude stanovena během týdne začínajícího 8. dubna 2024.

Pro investory představuje toto IPO zajímavou příležitost se zapojit do růstu společnosti, která má dlouhou historii a silnou pozici na globálním trhu v oblasti bezpečnostních a regulačních služeb. S narůstajícím důrazem na bezpečnost a udržitelnost v různých průmyslových odvětvích lze očekávat, že poptávka po službách UL Solutions bude i nadále růst.